最近AI算力需求爆发性增长。

谷歌为保障TPU产能，向SK海力士、美光寻求额外供应，却遭“不可能”的断然拒绝，最终谷歌相关采购主管追责被解雇。

微软就长期供应协议谈判时，因SK海力士拒绝其核心诉求，导致谈判破裂，高管怒而离席。

全球存储芯片行业正进入新一轮高速增长周期。

而非常巧合的事，近期美光、三星两大存储芯片巨头，接连发生工厂火灾。

火一烧，行情更旺了。

烧一下更旺

12月24日当地时间10时02分，三星电子位于韩国京畿道华城市的工厂研发大楼突发火灾。

据三星官方及当地消防部门披露，火情疑似由楼内一台设备的泵体碳化后自燃引发，现场未发生易燃易爆物质泄漏，未扩大风险范围。

火灾发生后，三星立即启动内部应急响应机制，组织研发大楼内约120名工作人员紧急疏散，同时内部消防队迅速介入处置，于10时15分扑灭明火，后续当地消防部门增援到场彻底控制现场防止复燃。

经全面排查，三星声明DRAM（动态随机存取存储器）生产未中断、供货稳定，无任何人员伤亡。

非常巧合的是，此前几天也另一家存储芯片巨头的工厂，也遇上火灾了。

12月20日下午2时许，美光科技中国台湾台南一厂突发火灾。据台南消防部门通报，起火点为厂区室外光阻剂管线区域，当时该区域正施工整修，违规操作被初步列为诱因。

火灾发生后，厂区启动应急预案关闭相关阀门避免风险扩散，此次火灾仅烧毁一处未投入使用的洗涤塔，未波及核心DRAM生产设施，美光确认无人员伤亡、生产未受影响。

美光台湾工厂承担全球约65%的DRAM产能，长期供货联想、华硕等PC厂商。

虽此次火灾未影响产能，但部分厂商已启动备选供应商测试。

据韩国sedaily消息：“为了与三星电子、SK海力士签署存储芯片供应合同，微软、谷歌和Meta等主要大型科技公司总部负责采购的高管们近期都居住在韩国。”

苹果此前与三星和SK海力士签订的存储芯片的长期协议，也即将于2026年1月到期。

三星和SK海力士计划从明年1月开始提高对苹果公司的存储芯片供应价格，因此苹果也将会受到此存储供应短缺和涨价所带来的严重冲击。

国产存储能否接住机会

华强北商家的生意迎来 “一年顶三年” 的红利，行业洗牌与国产替代也同步加速。

国际存储巨头三星、美光、SK 海力士陆续涨价，迅速传播到下游消费级产品。

12月中旬，小米商城悄然上调平板价格，多款在售平板突然涨价，涨幅100-200元不等，覆盖小米平板8系列、REDMI Pad 2。

而戴尔宣布商用PC全线涨价10%-30%，联想、惠普、华硕纷纷预警。

为了平滑价格，各品牌开始青睐国产。

联想、华硕等品牌正在加大对长鑫存储的采购力度。长鑫也跟着增产，准备更多DDR5、LPDDR5内存给电脑和手机用。

同时，长鑫的产品已经进入小米、OPPO、vivo等手机供应链，并且试着给物联网、服务器供货，部分服务器厂商已经把长鑫列为备选，方便以后扩容或应急。

兆易创新深耕车规级市场，相关产品已在奇瑞、星途等车型量产。

这些企业的增长受益于部分原美光、三星客户的订单转向，叠加自身研发与产能优势，国产存储芯片市场持续向好。

小结

国际市场研究机构Omdia指出，存储产品市场正经历一轮前所未有的上升周期。就NAND而言，鉴于当前处于低位起点且供应条件趋紧，这一上涨趋势将明确延续至2026年。

Omdia预期2026年AI需求推动NAND价格上涨40%。

随着 AI 算力需求持续攀升，国产芯片的自主可控之路正迎来更多机遇。