一、AI成为PC产业发展核心驱动力,推动PC市场迎来新的换机周期。
AI PC是大模型落地应用最佳载体,共同开启PC行业智能化变革新征程。AI PC提供大模型部署所需算力支撑,是大模型优秀本地载体,与移动端、IoT等其他终端相比,PC拥有更为强大CPU、GPU、专用AI芯片NPU,提供大模型部署所需算力保障。
AI PC能释放大模型在办公、创作、教育等场景巨大价值,PC是知识工作者主力生产工具,大模型擅长知识表达、逻辑推理、内容生成等认知智能任务,与PC应用场景高度匹配。
大模型正在成为AI PC核心操作系统,推动PC软件范式革新。传统PC以Windows、MacOS等操作系统为中心,应用生态围绕操作系统构建。AI时代,预训练大模型正在成为新操作系统,应用可直接基于大模型进行开发与部署。预训练大模型,从海量数据中学习知识与能力,可为应用提供接口与服务,包括自然语言处理、知识问答、推理决策等,应用可直接调用大模型能力,无需从零开始构建复杂AI模型。
AI PC的出现,预示PC行业进入全新时代,激发更多潜在消费需求与换机潮。AI PC智能化体验,将彻底颠覆用户对PC传统认知,强大性能提升与专用AI芯片等硬件创新,丰富多元AI应用,PC从过去工具属性,向生活伴侣、专业助手全面跃迁,能持续带来生产力提升、智慧生活娱乐方式等实实在在的价值,带来愉悦消费体验与换机需求。
AI PC渗透率持续提升,2025年将成为主流PC类型。IDC预测,AI PC出货量,将在2024年达到近5,000万台;2027年,增至超过1.67亿台,占比全球PC出货量近60%。
Canalys预测,各品牌厂商齐发首台AI PC,推升消费者换机意愿,2024年将是AI PC放量初期,预计出货量4,800万台,市占率18%;2025年,AI PC成为市场主流产品,出货量将过亿,市占率40%;2026年AI PC市占率50%,2027年市占率升至60%。
二、AI对计算架构提出新需求,Arm架构、NPU等在PC上逐步开始流行。
AI成为PC产业发展核心驱动力,重新定义PC核心技术架构。传统PC升级到AI PC,将改变过去40年全球PC市场以微软Windows操作系统+英特尔x86 CPU构建Wintel联盟为核心的产业生态,大模型+AI芯片正在取代传统的操作系统+CPU芯片,成为PC新核心。
大模型为PC带来更强大感知、理解、交互、决策能力,AI芯片为大模型部署提供专用算力支持,共同构成AI PC双引擎,重构PC技术内核。
异构计算架构,正成为AI PC标准配置,为大模型在端侧流畅运行提供支撑。AI PC目前处理器,采用CPU+GPU+NPU三位一体异构方案,既能发挥各自所长,又能形成互补协同,全面提升端上AI性能与效率。
CPU,作为通用计算核心,负责调度与协调整个系统;GPU,借助强大并行算力,适合处理规模较大AI推理任务;NPU,专门针对神经网络进行优化,可实现高密度、低功耗AI运算,擅长处理语音、视觉等感知智能任务。
NPU正从辅助性能向核心功能转变,将成为PC处理器升级重中之重。随着大模型在PC场景加速落地,对端侧AI算力需求正在从锦上添花走向必不可少,NPU地位与作用随之水涨船高,正成为AI PC算力引擎与智能大脑,推动整个PC架构智能化变革。未来,NPU有望与CPU实现更紧密融合,成为AI PC架构双核心,甚至是首要核心。
Arm架构正在成为AI PC时代新贵,开始与传统X86架构展开正面竞争。随着AI在端侧加速落地,特别是大模型在PC上广泛应用,对芯片提出高性能、低功耗、灵活性等多重要求。X86架构更注重通用性能,追求极致性能,能效比相对较低。
Arm架构凭借在性能功耗比、可定制性等方面独特优势,正在成为AI PC芯片新宠,对X86架构形成强有力挑战。
Arm架构在移动端具有绝对统治地位,PC若采用Arm架构,与移动操作系统、应用生态融合将更加紧密。
AI时代,移动应用与PC应用边界日益模糊,Arm架构有望成为打通移动端与PC端生态的桥梁。
基于Arm架构的AI PC,可与移动设备实现无缝衔接,让用户在手机、平板、笔记本等不同设备间实现应用的无缝漫游,Arm架构有望借助在移动端优势,对X86架构形成挑战。
三、戴尔受益AI技术发展,与英伟达合作打造AI工厂。
戴尔受益AI大模型军备竞赛,成为大模型淘金时代卖铲人。在微软+OpenAI、谷歌、xAI、Meta等引领的大模型竞赛中,服务器厂商跟着英伟达成为躺赢受益者,戴尔凭借在企业级AI服务器市场独特优势,成为AI基础设施大战中重要玩家。
企业本地部署自有AI技术,不仅需要强大芯片等硬件,还需要相应软件、存储、网络资源,戴尔是为政府与企业提供计算基础设施的主要供应商,在提供计算机、存储设备、网络资源等领域拥有丰富经验。
英伟达积极与戴尔合作,英伟达看中戴尔在企业级市场独特价值。英伟达GPU产品需求旺盛,主要依赖微软、Meta、亚马逊、谷歌等大型数据中心运营商作为客户,通过与戴尔合作,英伟达可接触到更多此前无法触及的企业与政府机构,助力机构与企业开发自有AI能力,推动生成式AI技术普及向全球,刺激更广泛的需求,带动业务增长。彭博数据,微软、Meta、亚马逊、谷歌是英伟达头部大客户,戴尔紧随其后。
戴尔庞大客户基础与渠道网络,可帮助英伟达将先进AI芯片与框架,快速推向更广泛的企业级市场,让更多行业用户受益AI红利,推动英伟达AI生态繁荣发展。
戴尔在服务器设计、制造、交付等领域能力,可助力英伟达应对AI基础设施交付复杂性与不确定性,提升交付效率与客户体验,巩固在企业级AI市场领导地位。